黑帮小喽罗备后登（妻夫木聪 饰）与老大天盐幸之助（西田敏行 饰）的女人高千穗玛丽（深津惠里 饰）有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。
宜修原本以为，寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而，公主天生有韧性，能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝，但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎（李正祥配音），他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后，公主和宜修深表同情，决定帮助秋太郎避免死亡。
事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
