十年前，在一场几乎毁灭世界的大灾难中，宫城义宏被魔术师宫城义弘救下，成为了他的养子。十年后，十郎每天练习魔法，以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会，四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
这是米斯塔希亚的神秘世界，各种种族的“人类”、“神”和“恶魔”混杂在一起。性格开朗的玛纳利亚王国公主“安”和性格内向的龙族公主“格里尔”。自从他们相遇后，马纳利亚魔法学校的生活就开始了。
森雅美玲（伊藤美莱配音）是一个非常害羞的女孩。在生活中，她总是躲在黑暗中，似乎不愿意与任何人交往。事实上，森雅美玲非常渴望友谊。她有一种特殊的能力，能让时间停止3分钟。
