学校里的音乐大赛结束了。可是日野香穗子仍然一如既往地进行着小提琴的练习。她再次对自己与其它参赛选手之间的实力差距有了认识,但仍然抱着喜欢小提琴的心情全心投入地继续努力着。
自从丈夫在战争中去世后,米兰达(塞雷娜·格兰迪饰演)一直靠经营一家小酒馆谋生。由于其美丽的外表,米兰已经成为当地的社交名媛和许多男性梦寐以求的目标。米兰达有三个情人,一个年长的参议员,一个粗犷的卡车司机和一个英俊的年轻房客。
同一天,身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托,将一个银色手提箱交给夏目直树,并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会,志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类,这个世界一度被摧毁,利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫,以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围,华丽的故事应该开始了