Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi(伊萨卡·宏饰演)指派,命令杉田和他的搭档Kazumy(奈良美子饰演)以调查谋杀案的名义前往凤凰岛,秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣(石原刚治饰演)的指导下抵达事故现场,而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹(川原和黑石饰演)逐渐接近真相时,这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
为了应对Guyadi开发的完全独立的无人作战武器“Legion”的入侵,其邻国圣诺斯替共和国开发了无人作战武器的破坏力。然而,无人战斗机只是一个空洞的名字,实际上是不被承认为“人类”的人——86名飞行员,被用作道具。
故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。