他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
为了避免裁员激增，公司高层决定打开局面，将侵略的目标锁定在宇宙中。就这样，Fighter Six（由白井洋介配音）和Mizumi型仿生机器人Alice Moon（由福田洋助配音）被派往一个与地球环境相似的外星。谁知道这个星球上的人们正受到恶魔军队的骚扰和入侵。因此，六号战斗机自然而然地开始扮演一个勇敢的战士的角色，与当地居民合作对抗恶魔王军。
