李耀辉（梁朝伟饰）和何宝荣（张国荣饰）是一对同性伴侣。为了有一个新的开始，他们带着美好的梦想离开了香港（去看南美洲的大瀑布），来到阿根廷，但在布宜诺斯艾利斯迷路了。
夏天美丽的小岛上集中了很多人,有本地的警察和住民,也有外地来度假的人,不相关的人们逐渐走到了一起,就在这时,许多不可思议的事情在不断发生,真是世事难料,人生如梦.
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。
