离婚后，重新单身的沙河（尚湖装饰）在一个海滨小镇的一家餐馆工作，以维持生计。一次偶然的机会，志贺和北野（齐藤功饰演）再次见面，并同意不再见面。在他们相遇的那一刻，他们的关系重新点燃了。
经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅（远藤绫 配音）。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石…… 本片根据漫画家真岛浩的同名原著改编。
辉雄（小衫勇 饰）因为家境过于贫寒，而被父亲过继给了贵族武士大和严（早川雪洲 饰）做养子，大和严膝下有一女光子（原节子 饰），两人顺水推舟的结下了娃娃亲。
