半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
即将上任的内阁秘书Steve（Jeremy Irons饰演）、他的妻子Ingrid和儿子Martin（Rupert Graves饰演）过着平静舒适的生活。安娜（朱丽叶·比诺什饰演）似乎是一股汹涌的暗流，冲进了这个看似完美的家庭。
但有一天，椿明却在她睡觉中叫醒了她，并不小心地舔了她的口水，而美琴也因此而喜欢上了椿明！！之后，椿明便开始了各种约会，每当椿明与美琴在一起，他便会越发现美琴的各种谜团，例如她的另一兴趣就是随身带着剪刀，剪下任何东西。 本作的有趣之处，当然就是椿明与美.by:m.yakubd.cc
