年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
对于平淡无聊的日常生活无法忍受的她，创立了一个不可思议的社团——让世界变得更热闹的凉宫春日的团，通称SOS团。 虽然同班同学阿虚、寡言读书少女长门有希、萌萌学姐朝比奈实玖瑠、神秘转校生古泉一树等人都被她牵扯进来，但是阿虚以外的三人却有着凉宫春日不知道的大秘密。
一名自称有一张受欢迎的脸的高中生，上杉一郎（由直山直山配音），实际上是著名黑帮“集英社”头目的独子。他原本想过普通的生活，直到转学的漂亮女孩Toshizaki Qianji（由Toyama Naoyama配音）的出现，他们的命运朝着不可预测的方向发展。这个金发碧眼的混血转学生原来是美国黑帮“蜂巢”头目的女儿。为了两个家庭和谐相处，一条乐和千吉不得不假装成情侣。两个性格不合的人勉强开始了他们“甜蜜”的生活。在嘈杂的互动中，千寻逐渐爱上了一首音乐，而一首音乐一直暗恋着一位名叫小野寺（金泽和树配音）的同学，但由于各种原因，她无法与自己的心建立联系。由于帮派和警察的介入，这场校园三角恋变得越来越无法控制
