一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
三名香港夜总会女孩前往泰国访问,在一家夜总会喝醉,并与一名夜总会观众发生争执。他们在街上遭到殴打,遇到三名来自香港的男子协助他们。他们殴打了袭击者,然后在深夜去夜总会喝了一杯。回到酒店后,他们发生了性关系。