1980年，香港实施了对非法移民的逮捕和释放政策，但另一方面，中国大陆非法移民的趋势仍在继续，这也催生了一些团伙绑架人蛇并向其亲属勒索钱财的“猎蛇”行业。阿全（严红饰演）携丈夫、哥哥大中非法来到香港寻找“钻石山”。
实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。
一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人，以报复她遇到哈尔，索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了，虚弱的索菲没有走多远，就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了，便勇敢地走进城堡。我不想，我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
