Toru开始住在志仓的房子里已经一年了。不仅Yuki，草间弥生一家也加深了交流，但诅咒的诅咒也是如此。前进的道路，确定的命运，结局，十二生肖，宴会前，Yuki，杂质和激情，我们该怎么决定？
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
有一天，一个被称为“巨人”的异常巨大的怪物入侵了人类世界，其巨大的破坏力使人类在很短的时间内失去了大片土地。为了保护他们生存的最后家园，人类建造了高墙，生活在极其有限的空间里，就像被囚禁在无尽的恐惧中一样，长达一百年。
