少女Mizuzawa Moyang(木泽春菜配音)的出现打乱了小池平静的生活。小池的青梅竹马现在变成了一个亭亭玉立的女孩,小池一度无法适应。与此同时,小池的朋友森原一郎(水岛大辅配音)也遇到了恋爱的麻烦。当他意识到自己无法忘记Eiko(田中日惠配音)在脑海中的形象时,爱情女神的箭已经刺穿了他的心。足球女孩Sakuyno Tomorrow Summer(由平桥龙配音)从她的眼睛里看到了这一切,但她很固执,无法收回她对一惠的爱。在惠理南大学,一部有甜有苦的浪漫喜剧即将上演。
第二次世界大战前夕,一名普通陆军士兵(Kamei Kazuya饰演)因帮助同伴而殴打上级,随后被军事法庭判处死刑。在关键时刻,一个名叫结城的神秘男子(Isegawa Yosuke饰演)突然出现,并将他招入了专门培养间谍的秘密部门D。