Dazi的伴侣是一个孩子(东初昌大饰),一个谨慎善良的人,总是被她玩弄。他总是希望能尽快洗手不干,过上光明而诚实的生活。另一位搭档是Richard(小日向文实饰),他拥有一流的变装技巧,并将天生的好气质用于欺骗。他们穿梭于各个行业,以花花世界为舞台,用各种富有想象力的计划,贪婪地从人们手中骗取钱财,这是一部惊心动魄的喜剧。
第二次世界大战前夕,一名普通陆军士兵(Kamei Kazuya饰演)因帮助同伴而殴打上级,随后被军事法庭判处死刑。在关键时刻,一个名叫结城的神秘男子(Isegawa Yosuke饰演)突然出现,并将他招入了专门培养间谍的秘密部门D。
毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害,羽鸟的女儿真纪(池玲子 饰)发誓为父报仇,持刀行刺该组织首领大场喜一(叶山良二 饰)。然刺杀失败,真纪被捕入狱。