为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
接到上级指派的任务，与恶魔王国的美女真木明子（藤田淑子配音）合作，在即将在东京举行的《两界休战条约》之前保护恶魔向导若泽比·迈亚多（长井一郎配音）并确保他的安全。在机场激战之后，他终于接待了一位固执好色的老人Maiado。但基于他们的责任，他们两人将Maiadohu送到了酒店。殊不知，魔界的激进分子早已设伏发动攻击，意图破坏和约的签署。Long和Ma Jiyi能否在危机期间成功完成任务？随着事态的发展，Ryo和Maki发现了整个事件背后令人惊讶的真相。。。这部电影最初的OVA项目只有大约35分钟长，但后来在分镜头的制作过程中发展成了一部87分钟的动画电影。
高中生角田优（西岛隆宏 饰）自幼丧母，多年来他和身为神父的父亲角田哲（渡部笃郎饰）相互依靠，过着平淡的生活。但熏（渡边真起子 饰）到来打破了一切，她来去匆匆，敢爱敢恨，令角田哲癫狂不已，更将怨气全部撒在优的身上，强迫儿子每天忏悔认罪。
