就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。
一个雨夜,年轻的漫画艺术家Xi(由本田根治配音)从地铁站出来,遇到了他的初恋情人米(由前田早香配音)。在回家的路上,Xi为米送行,得知米已订婚。后来,他被米邀请到一家酒馆喝酒,米的未婚夫也来了。虽然Xi嫉妒小米的未婚夫,但他觉得自己自卑。