ケモナーマスク（毛球控假面）本体柴田源藏被公主告知要退治魔王和邪恶的魔兽。 但是喜爱毛茸茸动物的源藏坚决拒绝了这个请求。 “就算是魔兽，只要满怀爱心接纳它的话，是不会无端袭击人类的！”
这部动画由五个故事组成：“佐治男孩”、“海防大师”、“无脸怪物”、“Yuki”和“花猫”。卖药的人（由樱井隆弘配音）携带着一个大药盒和一把撤退之剑，是每个故事的链接者。
田口春雄（佐野周二 饰）虽然在战争中失去了双眼，但依然保持着对音乐的热爱，他正在创作一首名为《故乡》的歌曲，每天，春雄都会在妻子的陪伴下来到学校的音乐室弹琴。校长被春雄的音乐所打动了，决定在校运会上让春雄演奏他的歌，而阿金和玛雅也准备参加校运会的表演。谁也不知道的是，阿金和玛雅的真实身份，是两位脱衣物女郎，那么，她们会表演什么节目呢？
