这个世界上有外星生物,它们的姿势不断变化,被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明(由KENN配音)看起来是一个普通的高中二年级男孩,但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。
高度发达的未来人类文明之城Huterbilt是一群有特殊能力的人的家园,他们被称为“下一代”。在这个物质主义和犯罪猖獗的颓废时代,下一代以其卓越的能力扮演了正义战士的角色。
一个对爱情有依赖性的25岁女孩美宫智娜(由多部裕子饰演)目前正处于爱情困境。她的男朋友Masahiro(Keimoto饰演)充满怀疑,很刻薄,偶尔还会打她的女朋友。不可持续的恋情导致两人最终分手。