一个偶然的机会，桂武成为了一起谋杀案的证人。这段特殊的经历改变了Keio的性格，他决定根据案件中的囚犯创作一部名为《34》的原创漫画。出乎意料的是，这部漫画突然走红，读者都被漫画中描绘的囚犯的恐怖形象所打动。但好景不长，没过多久，社会上就出现了基于漫画内容犯罪的模仿者。
故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上，室女守（井上裕子配音）被送到岛上。然而，在着陆后不久，她遭到了袭击。在生死攸关的时刻，一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而，敌人太强大了，甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
明日方舟电视动画发行PV（Yostar Pictures动画制作）
