一位上了年纪的作家（小林和树饰演），在一个寒冷多雪的冬天，热情地在纸上写下了他对母亲的思念和对过去的回忆：“我”（山中一郎饰演）8岁时，他的家庭仍然很富裕，他不苟言笑的父亲（津祖一郎饰演，我和我的兄弟姐妹在母亲（Nobuko Yiyu饰演）的指导下帮助父亲做家务。但即便如此，家族财富的下降也是不可避免的。为了保卫祖先留下的山和田，他的父亲竭尽全力支持他，甚至牺牲了姐姐的幸福（袁贵饰演）。然而，所有的努力都是徒劳的，家庭的衰落已经成为一件不可避免的事情。作为一个年轻无知的“我”，我也会因为拿不到我心爱的玩具而对母亲发脾气，对紧张的家庭状况和她日夜工作的疲惫之心完全漠不关心
就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。
另一方面，前501部队的成员分散在全国各地，他们过着各自的生活，但随着宫藤和新黑人的辞职，他们开始再次聚集。当时，三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人，宫藤陷入了有史以来最大的危机
