这个故事发生在抗日战争期间。为了避免国宝在战火中被毁，当局向四川峨眉山运送了近万箱文物。日军得知其中一枚印章上有一千吨黄金藏宝图，于是派间谍追查，并将其作为军饷偷走。共产党特工叶昭（傅大龙饰演）奉命潜入日本间谍机构。他与县长沈捷（高阳饰演）假扮夫妻，与爱国战士刘旭飞（纪晨木饰演）联手杀害日本间谍头目。华北派遣了一名新的日本间谍头目返回峨眉，接管被中断的阴谋。1942年，日本军队想轰炸蒋介石的官邸，以破坏我们抗日人民的决心。叶昭临危受命重新进入虎穴，他修改了敌机的航向坐标，导致敌方轰炸机撞山。1945年，在抗日战争胜利前夕，吴石将军（鲍国安饰演）委托叶昭执行一项新的隐蔽任务。胜利后，叶昭和沈洁相约成为一对真正的情侣。然而，在庆祝胜利的过程中，沈洁收到了不幸的消息